Всё начинается со сна Фёдора Михалыча о Пендальфе, упавшем в пропасть вместе с Бандерлогом. Проснувшись, Фёдор будит Сеню Ганжубаса, и они продолжают свой путь к мега-домне. По дороге на хоббитов нападает мордовский интеллигент Голый, но они его связывают и делают своим проводником. Тем временем Агроном, Логоваз и Гиви продолжают преследование банды педофилов, похитивших хоббитов Мерина и Пипина, а новая шестёрка Саурона — Сарумян — снаряжает армию урок и чурок для нападения на незалежную Рохляндию.

Конный отряд рохляндцев устраивает зачистку банде педофилов, но хоббиты убегают в Деревянный лес и попадают в руки деревянного мента. Пытаясь найти хоббитов, Агроном, Гиви и Логоваз встречают Пендальфа, который рассказывает, как он зарезал Бандерлога и заработал левелап. Вчетвером они едут в Большие Бодуны (столицу Рохляндии) к спивающемуся атаману Борису и излечивают его от алкоголизма.